Obieg dokumentów
Obieg dokumentów jest kluczowym elementem w każdej organizacji. Dokumenty wpływają ze wszystkich stron, są tworzone i edytowane, wysyłane, a na koniec archiwizowane. System LucidCRM potrafi efektywnie wspomóc ten proces.
- Dokument w systemie LucidCRM rozumiany jest jako zbiór dowolnej ilości plików użytkownika.
- Dokumenty mogą być powiązane relacją z klientem, projektem czy szansą sprzedażową. Dzięki temu są dostępne i od razu widoczne we wszystkich powiązanych widokach. Wyjątkiem są tutaj dokumenty poufne, które dostępne są tylko dla wymienionych użytkowników niezależnie od powiązań.
- Dokument jak i inne obiekty systemu LucidCRM posiada własną listę uprawnionych użytkowników i grup, wraz z poziomem przyznanego dostępu.
- Użytkownik aktualnie pracujący na danym dokumencie jest do niego bezpośrednio przypisany.
- Mechanizm aktywności rejestruje wszystkie zmiany przypisania oraz umożliwia szybką komunikację wszystkich zainteresowanych użytkowników.
![Dokumenty](files/articles/63/dokumenty.png)
![Menadżer plików](files/articles/63/dokumenty_plik.png)
Menadżer plików
Aplikacje pakietu LucidOffice posiadają wbudowany menadżer plików. Jest on dostępny wszędzie tam gdzie można dołączyć zewnętrzne pliki, a moduł dokumentów jest tego podstawowym przykładem.
- Poprzez menadżer plików można dodawać pliki z własnego komputera jak i przenosić pliki pomiędzy różnymi dokumentami, czy innymi obiektami systemu.
- Każda modyfikacja pliku jest rejestrowana, a wszystkie wersje są przechowywane i dostępne do przywrócenia w każdym momencie.
- Dodatkowo każdą wersję pliku można opatrzyć własnym komentarzem, aby ułatwić poszukiwanie konkretnej wersji pliku.