menu
Wypróbuj za darmo

Baza kontrahentów

  • Baza kontrahentów przechowuje wszystkie dane kontaktowe klientów oraz firm współpracujących i jest podstawowym elementem systemu zarządzania relacjami z klientami.
  • Moduł umożliwia szybkie przeszukiwanie dostępnej w systemie CRM bazy. Na liście można wyświetlić dowolne pole z informacjami o kontrahencie oraz po nim wyszukiwać.

  • Do kontrahenta można dodać wiele osób kontaktowych wraz z danymi kontaktowymi, tak aby przechować wszystkie powiązane informacje w jednym miejscu. Na liście można również wyświetlić te dane dzięki czemu szybko sprawdzimy numer telefonu czy adres e-mail.
  • Mechanizm etykiet w szybki sposób umożliwi oznaczenie klientów oraz ich przefiltrowanie według dowolnie określonej cechy.
kontrahenci_lista.png
clients_map.png

Mapa klientów

  • Dla firm realizujących prace lub dostawy bezpośrednio do klientów przygotowany został widok mapy dający nowe spojrzenie i ułatwiający planowanie wyjazdów.
  • Wprowadzając nowy adres jest on automatycznie geokodowany i oznaczany na mapie.
  • Każdy klient może posiadać dowolną ilość adresów tak, aby zapisać informacje o wszystkich jego placówkach.

Karta kontrahenta

  • Dla każdego kontrahenta można otworzyć dedykowaną kartę umożliwiającą edycję wszystkich jego informacji:
    • podstawowych danych
    • adresów
    • osób kontaktowych
  • Przypisanie klienta do użytkownika jasno określi opiekuna, a lista kontroli dostępu jasno określa jakie grupy użytkowników posiadają dostęp do krytycznych informacji.
     
clients_edit.png
clients_view.png

Powiązane informacje

  • Historia aktywności - czyli notatek użytkowników i realizowanych działań daje szybki wgląd w aktualną sytuację
  • Na poszczególnych kartach można wyświetlić wszystkie powiązane z kontrahentem elementy, takie jak: wydarzenia, zadania, szanse sprzedażowe czy projekty.
  • Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji umożliwi łatwą obsługę dzwoniących interesantów i usprawni pracę użytkowników systemu CRM online.

Synchronizacja kontaktów

  • Inteligentne funkcje importu / eksportu kontaktów umożliwiają wymianę informacji z innymi systemami.
  • Dzięki synchronizacji bazy klientów z Google Contacts będzie ona zawsze dostępna w książce adresowej na urządzeniach mobilnych.
  • Dowiedz się więcej na temat synchronizacji z naszego systemu pomocy: Import/eksport i integracja z Google
clients_import.png

Moduły systemu CRM

Wypróbuj za darmo