menu
Wypróbuj za darmo

Obieg dokumentów

Obieg dokumentów jest kluczowym elementem w każdej organizacji. Dokumenty wpływają ze wszystkich stron, są tworzone i edytowane, wysyłane, a na koniec archiwizowane. System LucidCRM potrafi efektywnie wspomóc ten proces.

  • Dokument w systemie LucidCRM rozumiany jest jako zbiór dowolnej ilości plików użytkownika.
  • Dokumenty mogą być powiązane relacją z klientem, projektem czy szansą sprzedażową. Dzięki temu są dostępne i od razu widoczne we wszystkich powiązanych widokach. Wyjątkiem są tutaj dokumenty poufne, które dostępne są tylko dla wymienionych użytkowników niezależnie od powiązań.
  • Dokument jak i inne obiekty systemu LucidCRM posiada własną listę uprawnionych użytkowników i grup, wraz z poziomem przyznanego dostępu.
  • Użytkownik aktualnie pracujący na danym dokumencie jest do niego bezpośrednio przypisany.
  • Mechanizm aktywności rejestruje wszystkie zmiany przypisania oraz umożliwia szybką komunikację wszystkich zainteresowanych użytkowników.
Dokumenty
Menadżer plików

Menadżer plików

Aplikacje pakietu LucidOffice posiadają wbudowany menadżer plików. Jest on dostępny wszędzie tam gdzie można dołączyć zewnętrzne pliki, a moduł dokumentów jest tego podstawowym przykładem.

  • Poprzez menadżer plików można dodawać pliki z własnego komputera jak i przenosić pliki pomiędzy różnymi dokumentami, czy innymi obiektami systemu.
  • Każda modyfikacja pliku jest rejestrowana, a wszystkie wersje są  przechowywane i dostępne do przywrócenia w każdym momencie.
  • Dodatkowo każdą wersję pliku można opatrzyć własnym komentarzem, aby ułatwić poszukiwanie konkretnej wersji pliku.

Moduły

Wypróbuj za darmo