Raporty ze sprawozdań
5 lat, 8 miesięcy temu

Zgodnie z zapowiedzią udostępniliśmy możliwość generowania raportów. Są one tworzone z dokumentów powstałych na podstawie zdefiniowanego szablonu. Generator umożliwia ograniczenie ilości wyświetlanych danych jak i sposobu ich prezentacji. Dodatkowo gdy jest to możliwe raport opatrzony jest również wykresem.

Generator dostępny jest na liście wszystkich dokumentów jak i na listach związanych z kontrahentem czy zadaniem. 

Jedynym obowiązkowym krokiem jest wybranie szablonu na podstawie którego raport ma zostać wygenerowany. Wszystkie pozostałe parametry mają domyślne ustawienia do generacji podstawowego zestawienia. Do jego personalizacji możemy skorzystać z następujących opcji:

  • Zakres dokumentów:
    • z listy z której generator został otworzony uwzględniając tam zdefiniowane filtry,
    • wszystkie dokumenty z danego okresu.
  • Typ raportu:
    • domyślne zestawienie
    • pogrupowany wg. użytkowników którzy utworzyli dany dokument
    • pogrupowany wg. klientów którym dokument został przypisany
  • Zmiana w czasie (dostępna dla raportów grupujących):
    • tygodniowa
    • miesięczna
  • Funkcja grupująca:
    • suma
    • średnia
    • maksimum
    • minimum
  • Format raportu:
    • HTML wyświetlany w przeglądarce,
    • CSV do dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym.

 

Komentarze
7
RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn

Lucid Mailer
Skuteczny e-mail marketing: newslettery, biuletyny, kampanie mailingowe

Lucid CRM
Obsługa relacji z klientem, wewnętrzna komunikacja, sprzedaż indywidualna

Lucid Sale
Wspomaganie sprzedaży detalicznej z dedykowanym sklepem internetowym

Lucid Assistance
Wsparcie posprzedażowe
dla klienta oraz rozwiązywanie problemów

Lucid Panel
Oprogramowanie do zdalnej administracji serwerów dedykowanych

Polityka prywatności i cookies Copyright © 2002-2013 Spacja.com